CRM · Finanza · Controllo
CRM e finanza,
un solo strumento.
Clienti, trattative, piano ricavi, cassa e conto economico nello stesso posto, aggiornati in tempo reale, con un assistente AI che risponde sui tuoi dati.
Un'ora con commerciale e amministrazione, sui casi reali che ti interessano.
Il problema
Le informazioni vivono in posti diversi
Trattative in un CRM o in una rubrica, fatturato in un Excel, cassa nella testa del titolare, fatture dal commercialista. E ogni lunedì le stesse domande senza risposta.
Quanto incasseremo a marzo?
Il piano ricavi è un foglio che aggiorna una persona sola, quando ha tempo.
Quali offerte sono ferme?
Nessuno vede le trattative senza un prossimo passo da settimane.
Possiamo permetterci un'assunzione?
La cassa prevista non esiste: si guarda il saldo di oggi e si spera.
Chi ha cambiato quel numero?
Versioni di Excel che girano per email, e nessuno sa qual è quella buona.
Cosa c'è dentro
Un solo dato, visto da otto angolazioni
Ogni numero è scritto una volta e letto ovunque: l'opportunità vinta diventa riga del piano ricavi, la riga entra nella cassa, la cassa alimenta il conto economico.
Dashboard
Il quadro in trenta secondi, con il brief del giorno.
CRM e pipeline
Organizzazioni, referenti, opportunità con fasi e probabilità.
Attività e promemoria
Da fare, agenda, email collegate ai clienti.
Piano ricavi
Griglia mensile per cliente e commessa, con forecast e target.
Piano cassa
Uscite per voce e mese, saldo previsto, IVA trimestrale.
Conto economico
Lo schema CE che si costruisce da solo, in tempo reale.
Bandi e gare
Dal PDF del bando alla domanda, senza scadenze perse.
Assistente AI e Telegram
Chiedi ai tuoi dati, detta un promemoria dal telefono.
Dashboard
Ogni mattina sai dove sei
Pipeline, ordinato contro target, cassa prevista e trattative che rischiano di fermarsi. Il brief del giorno, scritto dall'AI sui tuoi dati, dice da dove partire.
CRM
Tutte le trattative, una sola verità
Ogni opportunità ha fase, probabilità, valore ponderato, referenti, documenti e storico. Kanban o tabella, come preferisci. Le vinte diventano righe del piano ricavi con un clic.
Attività
Niente cade nel vuoto
Chiamate, incontri e da fare con scadenza, registrati sulla scheda del cliente. Le email importanti si agganciano da sole.
Piano ricavi
Quanto fatturiamo, mese per mese
Il commerciale decide, l'amministrazione registra. Il forecast pesa le trattative aperte per probabilità; il target annuale mostra lo scostamento in tempo reale.
Piano cassa
La cassa prevista, senza sorprese
Stipendi, fornitori, affitti, imposte: ogni voce ha il suo mese e il suo stato. Le entrate arrivano dal piano ricavi, le fatture passive dal tuo software di fatturazione.
Conto economico
Il bilancio prima del commercialista
Ricavi one shot e ricorrenti, costi per voce, EBITDA, EBIT, imposte stimate e utile netto. Con o senza forecast, con regole per voce.
Bandi e gare
Gare e agevolazioni senza scadenze perse
L'AI legge il PDF del bando e precompila date, requisiti e documenti; tu decidi go o no-go. Il consulente esterno entra sul singolo bando e carica la sua parte.
Controllo
Ognuno vede e fa solo il suo
Permessi fino alla singola azione
Per sezione, per pulsante e per ogni funzione AI.
Doppio fattore
Authenticator, dispositivi fidati, blocco dopo tentativi falliti.
Chi ha cambiato cosa
Ogni cella e ogni stato, con valore precedente e ripristino.
Moduli per ruolo
Si accendono per azienda e si assegnano ai ruoli.
E quando l'offerta è vinta, il lavoro parte in Gestika PTC.
La commessa nasce dal piano ricavi con il budget in giornate già calcolato. Sulla commessa vedi il venduto accanto alle ore spese.
Come si parte
Dalla demo al go-live in otto settimane
SETTIMANA 1
Demo guidata
Un'ora con commerciale e amministrazione, sui casi che ti interessano.
SETTIMANE 2-4
Pilota sui tuoi dati
Clienti e piano ricavi importati, in uso a 2 o 3 persone.
SETTIMANE 5-6
Configurazione e formazione
Tendine, ruoli, voci di cassa, collegamento alla fatturazione.
SETTIMANE 7-8
Go-live
Tutto il team su Gestika, con noi al fianco.
Domande frequenti
Prima di prenotare la demo
In cosa è diverso da un gestionale?
Il gestionale registra quello che è già successo. Gestika CFC lavora su quello che sta per succedere: trattative, ricavi previsti, cassa. Con il gestionale convive, non lo sostituisce.
Si collega al mio software di fatturazione?
Sì: fatture emesse, fatture passive e incassi arrivano da lì e si agganciano al piano ricavi e alla cassa.
Posso partire dai miei Excel?
Sì. Importiamo clienti, referenti, trattative e piano ricavi dai tuoi file o dal CRM che usi oggi.
Quanto costa?
Il prezzo dipende dai prodotti e da quante persone li usano. Contattaci e ti prepariamo un'offerta su misura.