CRM · Finanza · Controllo
Clienti, trattative, piano ricavi, cassa e conto economico nello stesso posto, aggiornati in tempo reale, con un assistente AI che risponde sui vostri dati.
Un’ora con commerciale e amministrazione, sui casi reali che vi interessano.
Lo usiamo noi ogni giorno per gestire AppyTech: lo manteniamo, lo facciamo crescere e rispondiamo di persona.
Il problema
Trattative in un CRM (o in una rubrica), fatturato in un Excel, cassa nella testa del titolare, fatture dal commercialista. E ogni lunedì le stesse domande senza risposta.
Quanto incasseremo a marzo?
Il piano ricavi è un foglio che aggiorna una persona sola, quando ha tempo.
Quali offerte sono ferme?
Nessuno vede le trattative senza un prossimo passo da settimane.
Possiamo permetterci un’assunzione?
La cassa prevista non esiste: si guarda il saldo di oggi e si spera.
Chi ha cambiato quel numero?
Versioni di Excel che girano per email, senza storia né responsabilità.
La risposta
Ogni numero è scritto una volta e letto ovunque: l’opportunità vinta diventa riga del piano ricavi, la riga entra nella cassa, la cassa alimenta il conto economico.
Organizzazioni, referenti, opportunità con fasi e probabilità. Tabella o Kanban.
Da fare, agenda, email collegate ai clienti, promemoria del mattino.
Griglia mensile per cliente e commessa: fatturato, incassato, forecast, target.
Uscite per voce e mese, saldo previsto, IVA trimestrale, fatture passive dal sistema di fatturazione.
Schema CE in tempo reale: EBITDA, EBIT, utile netto, regole per voce.
Gare e agevolazioni: scadenze con promemoria, requisiti, documenti, go/no-go, esito.
Preventivi, ordini, allegati email e documenti di gara in un archivio solo, per cliente.
Domande sui dati e su come funziona Gestika, proposte di azione, bot Telegram.
Modulo 1 · Dashboard
Il quadro in trenta secondi
Pipeline, ordinato contro target, cassa prevista e trattative che rischiano di fermarsi. Il brief del giorno, scritto dall’AI sui vostri dati, dice cosa fare per primo.
Modulo 2 · CRM
Kanban o tabella, come preferite
Ogni opportunità ha fase, probabilità, valore ponderato, referenti, documenti e storico. Si trascina tra le fasi, si filtra per responsabile, si esporta in Excel. Le vinte diventano righe del piano ricavi con un clic.
Modulo 3 · Attività
Da fare, agenda, email: tutto sul cliente
Chiamate, incontri e da fare con scadenza registrati sulla scheda. Le email importanti si agganciano da sole. Ogni mattina un promemoria con scadute, oggi e prossimi sette giorni, via email o Telegram.
Modulo 4 · Piano ricavi
Il commerciale decide, l’amministrazione registra
Griglia per cliente e commessa: da fatturare, fatturata, incassata, da sollecitare. Il forecast pesa le trattative aperte per probabilità; il target annuale mostra lo scostamento in tempo reale.
Modulo 5 · Piano cassa
Uscite per voce, saldo che si aggiorna da solo
Stipendi, fornitori, affitti, imposte: ogni voce ha il suo mese e il suo stato (pagato, da confermare, posticipabile). Le entrate arrivano dal piano ricavi, le fatture passive dal vostro sistema di fatturazione, l’IVA è calcolata per trimestre.
Modulo 6 · Conto economico
Lo schema CE che si costruisce da solo
Ricavi one shot e ricorrenti, costi per voce di bilancio, EBITDA, EBIT, imposte stimate e utile netto. Con o senza forecast, con regole per voce: scorporo IVA, fattori, esclusioni, righe manuali.
Modulo 7 · Bandi e gare
Dal PDF del bando alla domanda, con tutti a bordo
Gare d’appalto e bandi di finanziamento sulla stessa scheda: l’AI legge il PDF e precompila date, requisiti e documenti; voi decidete go/no-go. DURC, visura, bilanci e certificazioni stanno in un archivio con scadenze e promemoria. Il consulente esterno entra sul singolo bando e carica la sua parte.
Modulo 8 · Assistente AI, Academy e Telegram
“Quanto abbiamo da fatturare a novembre?”L’assistente legge il piano ricavi e risponde con numeri, clienti e link alle schermate.
“Ricordami di sollecitare Logistica Veneta venerdì”Dettato dal telefono su Telegram: diventa un da fare da confermare, con cliente e data riconosciuti.
“Se ho una commessa su due anni cosa faccio?”Academy risponde su come funziona Gestika, con fonti e affidabilità, e solo sulle sezioni del tuo ruolo.
Dal telefono
Dal telefono si apre come una normale pagina web, senza app da installare. E con il bot Telegram arriva il promemoria del mattino e si chiede come a un collega, anche dettando: l’assistente risponde sui vostri dati e prepara i da fare, che si confermano con un tocco.
Controllo e sicurezza
Tecnologia
Nessuna installazione sui PC: funziona da browser e da telefono. Gira sul vostro server o in cloud gestito da noi; i dati restano vostri.
Node.js e TypeScript, MariaDB. On-premise o in cloud, con HTTPS e autenticazione a due fattori. Backup notturni sul vostro NAS, dati esportabili in ogni momento.
Sistema di fatturazione (scadenzario, uscite, incassi), email collegata ai clienti, Telegram per assistente e promemoria sul telefono.
I vostri software leggono e scrivono in Gestika con API ufficiali e chiavi dedicate; i webhook avvisano gli altri sistemi a ogni cambiamento.
Come si parte
Non si parte da zero: importiamo clienti, trattative e piano ricavi dai vostri Excel o dal CRM attuale, configuriamo tendine, ruoli e voci di cassa con voi, affianchiamo il team.
Settimana 1
Un’ora con commerciale e amministrazione, sui casi reali che vi interessano.
Settimane 2-4
Ambiente dedicato con clienti e piano ricavi importati, in uso a 2-3 persone.
Settimane 5-6
Tendine, ruoli, voci di cassa, integrazione fatturazione. Due mezze giornate di formazione.
Settimane 7-8
Il team lavora su Gestika; noi a fianco per le prime due settimane, poi assistenza.
Perché stare tranquilli
Un referente tecnico che conosce la vostra installazione, non un call center. Email e telefono, risposta entro il giorno lavorativo successivo, urgenze in giornata.
Correzioni, nuove versioni e miglioramenti nel canone. Ogni versione ha il suo changelog e si installa dal pannello in pochi minuti, con copia di sicurezza automatica.
Dati sul vostro server, in Italia o in UE. HTTPS, autenticazione a due fattori, permessi per ruolo, registro di ogni modifica, backup notturni. GDPR by design.
L’assistente legge solo i dati che l’utente può vedere e non scrive mai ai vostri clienti. Ogni richiesta ha un costo tracciato e un tetto giornaliero.
Formazione iniziale, guida in linea su ogni schermata, affiancamento nelle prime settimane e verifica trimestrale dell’uso.
Roadmap condivisa: multi-azienda, connettori, multilingua, timesheet. Le personalizzazioni che servono a voi si quotano a giornate.
Offerta
sul vostro server o in cloud dedicato, dominio, certificato, 2FA
clienti, referenti, trattative e piano ricavi dai vostri Excel o CRM
tendine, voci di cassa, ruoli e permessi, esercizio e target
con il vostro sistema di fatturazione: scadenzario, uscite e incassi
due mezze giornate, guida in linea e Academy su ogni schermata
attivazione con la vostra chiave API, bot Telegram dedicato
canone annuale: nuove versioni, backup, assistenza, SLA
campi, report e integrazioni a giornate o a progetto
Prezzi su misura in base a utenti, integrazioni e import: li definiamo insieme dopo la demo.
Domande frequenti
Sul vostro server o in un cloud dedicato gestito da noi, in Italia o in UE. I dati restano vostri e sono esportabili in ogni momento.
No. Gestika funziona da browser (Chrome, Edge, Safari) e dal telefono come web app, con promemoria e bot Telegram.
Sì: scadenzario, fatture passive, uscite e incassi arrivano dal sistema di fatturazione. Gestika non scrive nulla verso il sistema di fatturazione senza una vostra conferma esplicita.
No. Legge solo i dati che l’utente può vedere e prepara proposte (da fare, modifiche) che si eseguono solo con la vostra conferma. Non scrive mai email o messaggi a terzi.
Circa otto settimane dalla demo al go-live: pilota sui vostri dati, configurazione, formazione e affiancamento. Importiamo clienti, trattative e piano ricavi dai vostri Excel o dal CRM attuale.
Il prezzo dipende da utenti, integrazioni e import: lo definiamo insieme dopo la demo. La manutenzione è un canone annuale con nuove versioni, backup, assistenza e SLA.
Prenota una demo
Un’ora di demo con commerciale e amministrazione, sui casi reali che vi interessano. Poi un pilota di tre settimane con i vostri clienti e il vostro piano ricavi importati.
Preferite parlarne subito? 049 26 14 722 · info@appytech.it
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